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ERP軟件科學(xué)選型過程中十大金科玉律

瀏覽次數(shù):3475發(fā)布時間:2007-12-6

 

  ERP軟件科學(xué)選型過程中十大金科玉律

  ERP進(jìn)入中國走過了一個從盲目追捧到逐漸理智看待的過程,人們對ERP的認(rèn)識也在逐漸加深,ERP項目的實施也不再僅被視為一種企業(yè)信息化的工具而實施,它融入了更多BPR、SCM、CRM、知識管理、企業(yè)文件塑造等非ERP因素,而成為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、提升企業(yè)整體管理水平的綜合性解決方案。

  實施ERP是一種龐大的綜合性系統(tǒng)工程,它包括前期論證、科學(xué)選型、系統(tǒng)實施、項目驗收與評價等階段。就選型而言,其工作的重要性自不用多說,但需要特別指出的就是除了為找到適合自己企業(yè)特點(diǎn)的ERP系統(tǒng)外,通過組織選型工作,還有助于了解ERP系統(tǒng)目前的發(fā)展情況和優(yōu)缺點(diǎn),避免后續(xù)過高期望值帶來的失望;在選型過程中的多輪參觀,可以使企業(yè)中高層經(jīng)理發(fā)現(xiàn)自身管理體系在同級營業(yè)規(guī)模企業(yè)的位置(落后與先進(jìn)程度),這對今后企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方向怎樣結(jié)合整體IT規(guī)劃的前瞻性具有非常重要的指導(dǎo)意義。

  大家應(yīng)該聽過ERP選型的兩條金科玉律,一是:"知已知彼",二是:"如果高級管理層不了解ERP,就不要上ERP",真所謂一針見血、言簡意賅!但如何正確的制定一套科學(xué)的選型流程,真正落實兩條金科玉律呢?

  1.了解企業(yè)自身現(xiàn)狀和需求原因

  和前幾年使用的財務(wù)軟件、簡單的物流管理軟件相比,ERP系統(tǒng)由于其在整體的數(shù)據(jù)集成、時時共享等性能上的出色表現(xiàn),成為了眾人追捧的寵兒。除了普遍意義上的需求理由,不同企業(yè)又有著不同的需求原因。了解自身現(xiàn)狀和挖掘需求原因是確定項目是否上馬和確定系統(tǒng)類別及使用年限的重要依據(jù)。其方式主要可以采取公司各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行ERP項目需求緊急度的討論會,綜合日常工作中的投訴點(diǎn)進(jìn)行分析,最終確定項目是否上馬并忠實記錄會議過程與結(jié)論。

  2.確定項目預(yù)算

  兵馬未動,糧草先行。溝通和確定預(yù)算范圍是決定選型廣度的基礎(chǔ)。 根據(jù)自身財務(wù)狀況及ERP系統(tǒng)使用年限預(yù)期確定ERP項目預(yù)算框架; 企業(yè)中高層范圍內(nèi)的討論、確認(rèn)。溝通是非常重要的,尤其對于股份制的企業(yè),每個股東對于大項投資的金額、時間、回報率都是非常關(guān)注的,沒有大家的共識與參與,很容易導(dǎo)致選型成了單一的選價格,那就失去選型、甚至投資ERP項目的意義; ERP項目除了實際購買軟件和支付實施顧問企業(yè)的費(fèi)用外,還需要考慮到很多的人力資源相關(guān)成本,如關(guān)鍵用戶保證項目參與時間引起的加人情況、項目加班、出差等一系列費(fèi)用的產(chǎn)生,都會對企業(yè)正常運(yùn)營情況下的整體預(yù)算成本造成很大的壓力,這一部分機(jī)動費(fèi)用也是項目預(yù)算前期確定的重要原因之一。

  3.預(yù)熱調(diào)研

  大多數(shù)企業(yè)內(nèi)部人員對于ERP系統(tǒng)的構(gòu)造及使用效果都不是非常的了解,僅有的一些了解也大多來自于書本和相關(guān)文章,這個時候預(yù)熱調(diào)研就顯的尤為重要了。預(yù)熱調(diào)研分為兩個方面: 各類ERP軟件廠商的資料的學(xué)習(xí)及相關(guān)訪問 通過提取相關(guān)資料和參加各類廠商舉辦的研討會等,最大程度的獲取軟件本身的結(jié)構(gòu)組織、適用行業(yè)類別等一系列信息同行業(yè)類型客戶的調(diào)研與訪問。 從各種渠道發(fā)掘本企業(yè)類型相似的軟件使用客戶的實施和使用情況,由于沒有任何利益關(guān)系,所以這樣的調(diào)研訪問往往是友好的和有建設(shè)性意義的,從實際使用方那里,除了清晰你對軟件的認(rèn)識,更加有意義的是通過訪談可以了解實施公司的水平,實施顧問公司的水平在很大程度上決定了軟件性能與企業(yè)需求的契合度,而契合度又是發(fā)揮軟件性能服務(wù)企業(yè)的關(guān)鍵,其重要性就無須贅述了。

  4.各部門訪談部門現(xiàn)狀及需求,并結(jié)合未來發(fā)展分析需求的擴(kuò)展性

  各部門實際操作中的現(xiàn)狀及需求了解,對于企業(yè)決策和ERP項目負(fù)責(zé)人是至關(guān)重要的。各部門在長期的運(yùn)營中,雖然也會有很多的抱怨與投訴,但卻缺乏整體的描述,實際崗位執(zhí)行人的感受對于選型和日后的上線工作來說都是重要的工作基礎(chǔ)。

  主要的方式有如下三種: 由企業(yè)內(nèi)部項目負(fù)責(zé)人和企業(yè)流程部組織各部門分時段召開部門現(xiàn)狀討論會,由于大家同在一個環(huán)境內(nèi)工作,所以彼此熟悉日常情況,很快可以達(dá)成思維與語言上的共識。但工作結(jié)束后提交的內(nèi)部需求調(diào)研報告,就不可避免的使用著自己常用的"俚語",不利于軟件廠商閱讀和理解,給日后的演示工作帶來很多的麻煩; 雇傭第三方顧問公司進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部調(diào)研,出具規(guī)范的需求報告。由于第三方顧問公司不參與企業(yè)內(nèi)部利益沖突,所以被訪談?wù)呖梢詴乘,把自己日常工作中的困擾和盤托出,對于了解企業(yè)實際情況比較有益。但由于調(diào)研工作時間短,部門涉及廣泛,第三方顧問很難在短時間內(nèi)迅速的解讀企業(yè)內(nèi)部實際需求,有歧義產(chǎn)生的可能; 由企業(yè)內(nèi)部項目負(fù)責(zé)人和企業(yè)流程部聯(lián)合第三方顧問公司組織各部門現(xiàn)狀討論會,分經(jīng)理層、實際操作層展開。第三方顧問和企業(yè)內(nèi)部人員聯(lián)合工作,拆分工作項目,既規(guī)避了因為利益原因產(chǎn)生的抹殺問題的現(xiàn)象,又可以完成一份專業(yè)的、易于企業(yè)外部人員理解的需求分析書。

  5.成立企業(yè)內(nèi)部ERP選型核心領(lǐng)導(dǎo)小組及選型組

  確定了項目預(yù)算和內(nèi)部需求情況,成立一個臨時的ERP項目選型組織機(jī)構(gòu)就顯的尤為重要了。ERP項目成功的重要要求之一就是全員參與,而我認(rèn)為在選型之初的全員參與也是非常重要的。由各公司高級管理人員組成的核心領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)選型工作的時間、方法論的把握,確保選型工作不走偏,不拖延。而職能部門的負(fù)責(zé)人組成的項目選型組就保證了不同的軟件的打分結(jié)果是由專業(yè)人員進(jìn)行的,不會有偏頗性。通過例會制度,不斷的調(diào)整工作方向,統(tǒng)一工作思路。

  其次,選型過程中由中層經(jīng)理的參與,是對ERP軟件最好的學(xué)前教育方式。不斷的把心理預(yù)期調(diào)整的與現(xiàn)實接近,在后續(xù)的實施中就不會有從云端墜地的感覺。平和的心里是圓滿完成項目實施的保證。另外,部門負(fù)責(zé)人對于ERP的認(rèn)識也為今后在各部門基層人員的宣灌奠定了堅實的基礎(chǔ)。

  6.根據(jù)企業(yè)需求分析及擴(kuò)展性確定不同層次上的不同初級入選軟件廠家及顧問企業(yè)

  目前ERP軟件有國內(nèi)、國外的,不同行業(yè)類型等很多種類,其設(shè)計理念目前還是具有一定的差異性的。所以需要篩選出適合本企業(yè)的不同層次上的不同入選軟件廠家及顧問公司,并進(jìn)入實質(zhì)性的了解,避免把精力投入過大的范圍,事倍功半。

  7.進(jìn)行第一輪選型工作

  第一輪選型的準(zhǔn)備工作有: 向入選廠商和實施顧問公司發(fā)出項目參加邀請函 向入選廠商和實施顧問公司發(fā)出企業(yè)內(nèi)部需求調(diào)研書 確定演示時間 要求入選廠商和實施顧問公司按照企業(yè)內(nèi)部需求調(diào)研書內(nèi)容組織演示,講解軟件實現(xiàn)方法,并輔以實際系統(tǒng)功能界面的展示,耳聽為虛,眼見為實。實際的系統(tǒng)展示是使雙方都正確的理解需求含義及實現(xiàn)手段的最好方式。 制定選型打分表 選型打分表的制定是選型工作的又一個重要工作之一,沒有這樣的一個客觀的評估標(biāo)準(zhǔn),選型工作很可能會陷入無休止的爭論和協(xié)調(diào)中去。也給企業(yè)最終的決策帶來很多的困難。選型打分表主要按照企業(yè)內(nèi)部需求調(diào)研書的內(nèi)容,根據(jù)實際情況標(biāo)識出不同的權(quán)重,用以最后的分?jǐn)?shù)評定。 廠商及實施顧問公司的演示 演示是分模塊進(jìn)行的,為不影響日常的工作,不是必須選型工作組全體參加。可以按照功能模塊由不同部門的負(fù)責(zé)人、第三方顧問(項目需求調(diào)研書的撰寫人)和項目經(jīng)理、流程部經(jīng)理參加打分,四份打分表產(chǎn)生的分?jǐn)?shù)以20%、20%、30%、30%加權(quán)計算,取得相對科學(xué)的分?jǐn)?shù)結(jié)果。演示過程可以進(jìn)行相關(guān)感興趣內(nèi)容的提問,可以利用這個機(jī)會對同一軟件廠商的不同實施顧問公司水平給予初步的印象分?jǐn)?shù)。 整理分?jǐn)?shù),確定第二輪入選廠商及實施顧問公司名單.由項目負(fù)責(zé)人按加權(quán)比例,整理最后得分。召開例會,向核心領(lǐng)導(dǎo)小組和選型組成員通報整體得分情況,并就幾個系統(tǒng)功能爭議點(diǎn)進(jìn)行重申和確定,收集意見,確定第二輪入選名單。

  8.進(jìn)行第二輪選型工作

  第二輪選型工作有: 向第一輪入選廠商和實施顧問公司中的落選廠商發(fā)出通知函 本著尊重和欣賞對方大量準(zhǔn)備工作的態(tài)度,擬寫通知函內(nèi)容,對于落選廠商來說,并不是軟件功能不好,多數(shù)原因是不適合企業(yè)的需求特點(diǎn),所以給出未入選原因?qū)τ趶S商來講也是一個很好的了解產(chǎn)品市場反饋的機(jī)會。這項工作也保證了未來可能產(chǎn)生的新的合作的基礎(chǔ)。 向入選廠商和實施顧問公司發(fā)出第二輪選型邀請函和報價通知 要求第二輪入選廠商及實施顧問公司提供參觀條件 廠商及實施顧問公司提供的參觀機(jī)會,基本是他們完成的最好的項目之一,從中可以看到他們的水平并了解實施過程的一些用戶心得,為今后企業(yè)實施提供寶貴的經(jīng)驗; 制定第二輪打分表 第二輪打分表基本以實施方法論,實施水平以及實施公司的行業(yè)可復(fù)制性為主要評分基礎(chǔ),依舊加權(quán)平均,由項目負(fù)責(zé)人整理提交例會審議討論,確定最后一輪選型名單。

  9.進(jìn)行第三輪選型工作(討論時要民主,執(zhí)行時要果斷)

  給出最終報價時間,要求入選廠商及實施顧問公司給出最后報價; 綜合第二輪打分表及價格因素權(quán)重(價格雖然不是決定性的,但也是非常重要的一個選型指標(biāo)。再好的軟件,如果超過了最初的預(yù)算范圍,也只能忍痛割愛,因為企業(yè)運(yùn)營費(fèi)用和家中購買日用品有著本質(zhì)的區(qū)別,前者如果沒有把握好預(yù)算,很可能造成年度虧損,給整個年度業(yè)績造成很大的破壞和影響)制定一個最后的選型打分表,從價格(分為硬件成本、二次開發(fā)、綜合年限使用成本、廣域?qū)拵б?、實施方面(幾個方面)進(jìn)行例會現(xiàn)場打分,各部門負(fù)責(zé)人充分發(fā)表意見,達(dá)成分?jǐn)?shù)共識,當(dāng)場計算打分結(jié)果; 確定最后選型結(jié)果 不排除有分?jǐn)?shù)相當(dāng),實力相當(dāng)?shù)慕Y(jié)果,并且在最后一輪比價的過程中還可能出現(xiàn)揮淚大甩賣的場景。但注意!不突破預(yù)算上限是一個需要注意的地方,而過低的價格,也會直接影響日后實施顧問的水平和實施過程的質(zhì)量。此外,一個重要的幫助企業(yè)在舉棋不定的困惑中最終確定合作伙伴的標(biāo)桿--那就是選型第一步的工作結(jié)果:"企業(yè)自身現(xiàn)狀和需求原因"!它是一個公平的判定者,最終幫助你從迷霧中走出來,義無返顧的做出自己正確的選擇!

  10.簽訂合同

  合同是未來處理糾紛的法律標(biāo)準(zhǔn),所以合同是需要非常仔細(xì)的去閱讀和相互協(xié)商更改的。收到軟件廠家和實施顧問公司的合同后,進(jìn)行兩步走。由項目負(fù)責(zé)人和選型核心領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行仔細(xì)的斟酌,另外及時的把合同發(fā)給律師進(jìn)行法律語言上的推敲。這樣的兩步齊抓共管可以最大程度的保護(hù)甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)。 除以上列出選型工作外,還應(yīng)輔以前期整個企業(yè)的ERP、BPR工作宣傳,為系統(tǒng)實施打好全員心理上和知識上的基礎(chǔ),具體應(yīng)包括:定期通報選型工作進(jìn)程;定期發(fā)送ERP相關(guān)知識和討論文章;制作ERP項目板報,在公司內(nèi)制造ERP氣氛;確立臨時實施小組的團(tuán)隊建設(shè)方式與方法等等…… 整個ERP的實施過程是一個緊張而充滿挑戰(zhàn)性的工作,以后作者也將以同樣的形式,解釋與詮釋ERP實施階段的工作要點(diǎn)及注意事項,希望能給各位讀者一點(diǎn)幫助。

來源:AMT公共知識庫