曾經(jīng)有客戶置疑咨詢顧問(wèn)：你們的顧問(wèn)一分鐘怎么會(huì)產(chǎn)生3美元的效益？可是咨詢顧問(wèn)答到：是的，我們的顧問(wèn)不會(huì)一分鐘產(chǎn)生3美元的效益，可是我們的顧問(wèn)，我們顧問(wèn)身后的知識(shí)體系，可以讓你避免一分鐘損失1000美元！

　　欣喜的是，我們國(guó)內(nèi)的管理軟件廠商已經(jīng)看到了差距，用友（600588行情，股吧，信息化）的咨詢顧問(wèn)預(yù)備班是一個(gè)明顯的信號(hào)，而眾多的本土的管理咨詢公司的成立和發(fā)展也在促進(jìn)著業(yè)界的成熟。

　　每個(gè)廠商的系統(tǒng)都是獨(dú)特的，它有自己的體系架構(gòu)，有自己的核心價(jià)值點(diǎn)，有自己的價(jià)值理念，有自己的管理風(fēng)格，而項(xiàng)目實(shí)施所涉及的不僅僅是技術(shù)問(wèn)題，更多的是業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范疇的。因此，每個(gè)廠商的實(shí)施方法論都是不同的。SAP的過(guò)程參考模型、ASAP和Oracle的AIM方法論有著迥然不同的風(fēng)格，甚至同是SAP系統(tǒng)，過(guò)程參考模型和ASAP也是側(cè)重點(diǎn)不同，過(guò)程參考模型主要應(yīng)用于大規(guī)模的、成本高周期長(zhǎng)的大型項(xiàng)目，而ASAP則是SAP的快速實(shí)施方法論，適用于中小型項(xiàng)目。

　　實(shí)施戰(zhàn)略

　　在討論實(shí)施方法論之前，不得不先討論實(shí)施戰(zhàn)略的重要性。實(shí)施戰(zhàn)略作為整體性的框架，是實(shí)施戰(zhàn)術(shù)安排的基礎(chǔ)和方向。實(shí)施戰(zhàn)略與期望目標(biāo)緊密相關(guān)，它取決于客戶需求、現(xiàn)有IT系統(tǒng)和基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)，以及經(jīng)營(yíng)組織(如受影響的部門(mén)、用戶數(shù)、地理位置等)。

　　在ERP系統(tǒng)實(shí)施時(shí)經(jīng)常采取的戰(zhàn)略是：總體規(guī)劃、分布實(shí)施；而在相對(duì)規(guī)模、復(fù)雜程度都小于ERP系統(tǒng)的CRM系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，革命性實(shí)施較好，在一個(gè)組織或經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)同時(shí)實(shí)施整個(gè)系統(tǒng)的多個(gè)模塊，充分利用了新系統(tǒng)的內(nèi)在集成性的優(yōu)勢(shì)。

　　當(dāng)然，針對(duì)集團(tuán)或跨區(qū)域性企業(yè)項(xiàng)目，我們可以采用滾動(dòng)實(shí)施的戰(zhàn)略，在集團(tuán)公司的某個(gè)部分或單元實(shí)施部分模塊，然后利用拷貝等技術(shù)推廣到其它部門(mén)、地區(qū)或子公司。

　　在實(shí)施戰(zhàn)略中還有一個(gè)重要的方面，就是軟件廠商或服務(wù)商與客戶的實(shí)施關(guān)系，即推與拉戰(zhàn)略。拉戰(zhàn)略意味著公司在必要的專(zhuān)家支持下自己實(shí)施系統(tǒng)，推戰(zhàn)略意味著外部的咨詢顧問(wèn)以最高管理層的名義實(shí)施系統(tǒng)，并在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)向最終用戶解釋。

　　目前比較流行的是推戰(zhàn)略：咨詢公司推銷(xiāo)承包項(xiàng)目的思想，收取高額實(shí)施費(fèi)用并保證實(shí)施時(shí)間，以組織性概念描述方案，根據(jù)方案成本和交貨時(shí)間被縮減，其他廣為人知的收益、投資回收期等將導(dǎo)致革命性的實(shí)施方法，配有龐大的難于管理的項(xiàng)目小組，決定性的成功要素是高層領(lǐng)導(dǎo)的支持和實(shí)施時(shí)間。人員對(duì)系統(tǒng)有抵觸心理，經(jīng)驗(yàn)越少，時(shí)間越長(zhǎng)。

　　這種模式有兩個(gè)不尋常的因素：一是環(huán)境不可知，二是實(shí)施一個(gè)系統(tǒng)并應(yīng)對(duì)低層次(有時(shí)候不僅僅是低層次)用戶的抵制，其成本很高。

　　我們提倡拉戰(zhàn)略，因?yàn)樽稍冾檰?wèn)對(duì)公司和公司對(duì)系統(tǒng)的了解同樣都不深�？蛻魶](méi)有購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目成功的責(zé)任。這樣壓力小，投資少，由客戶每天控制項(xiàng)目，咨詢顧問(wèn)從公司內(nèi)部推動(dòng)項(xiàng)目，對(duì)其特定的知識(shí)負(fù)責(zé)。系統(tǒng)項(xiàng)目是為最終用戶的，但是IT部門(mén)是實(shí)施的最佳途徑。

　　項(xiàng)目實(shí)施是一個(gè)活躍的基礎(chǔ)，在運(yùn)行的CRM系統(tǒng)上獲得結(jié)果越快，內(nèi)容越多，項(xiàng)目成員、用戶和管理層就會(huì)越高興越有動(dòng)力。問(wèn)題主要不在于成本和資源。有效學(xué)習(xí)是通過(guò)正運(yùn)行的系統(tǒng)上的不斷嘗試和錯(cuò)誤完成的，而不是在課程和測(cè)試環(huán)境中。

　　當(dāng)然拉戰(zhàn)略的關(guān)鍵成功因素是：?jiǎn)��?dòng)項(xiàng)目和關(guān)鍵時(shí)刻有最高管理層的支持；第一個(gè)項(xiàng)目的概念要清晰；要謹(jǐn)記循序漸進(jìn)，重要的東西不可能一下子實(shí)現(xiàn)；客戶可以自己管理此項(xiàng)目(在外部專(zhuān)家的支持下)；一個(gè)熟悉系統(tǒng)的合作商，愿意分享知識(shí)，進(jìn)行知識(shí)傳遞；

　　在討論實(shí)施戰(zhàn)略后，我們就可以設(shè)計(jì)具體的實(shí)施戰(zhàn)術(shù)安排了，當(dāng)然依據(jù)就是我們的實(shí)施方法論。一個(gè)優(yōu)秀的實(shí)施方法論，是企業(yè)成功實(shí)施CRM系統(tǒng)的關(guān)鍵。而對(duì)一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，CRM項(xiàng)目的成功與否可以由以下三個(gè)實(shí)施結(jié)果衡量：

　　2、銷(xiāo)售利潤(rùn)是否增長(zhǎng)

　　3、客戶滿意度是否提升

　　為了實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，我們開(kāi)發(fā)出階段性項(xiàng)目實(shí)施方法, 整個(gè)實(shí)施過(guò)程由六各階段組成，即項(xiàng)目規(guī)劃階段、需求定義階段、定制開(kāi)發(fā)階段、測(cè)試階段、初始化階段以及系統(tǒng)上線階段。下面對(duì)CRM實(shí)施方法論進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。

　　第一階段：項(xiàng)目規(guī)劃階段

　　1、售前方案與建議書(shū)；

　　2、參與審核合同的技術(shù)協(xié)議；

　　3、確定實(shí)施隊(duì)伍，成立項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)；

　　4、項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議：

　　·討論項(xiàng)目目標(biāo)

　　·確定計(jì)劃和安排

　　·定義職責(zé)和分配資源

　　形成文檔項(xiàng)目實(shí)施方案，包括里程碑、活動(dòng)和每個(gè)人的職責(zé)；

　　5、用戶需求初步采集(用戶需求調(diào)查問(wèn)卷)；

　　6、建立工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)；

　　形成文檔項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)報(bào)告；

　　7、建立整體的項(xiàng)目計(jì)劃：

　　·范圍定義

　　·資源分配

　　·費(fèi)用結(jié)算

　　·任務(wù)安排

　　·初步項(xiàng)目計(jì)劃

　　·計(jì)劃審核審批

　　形成文檔項(xiàng)目計(jì)劃；

　　8、發(fā)布詳細(xì)的工作描述(SOW)；

　　形成文檔項(xiàng)目實(shí)施工作手冊(cè)(WorkBOok)

　　第二階段：需求定義階段

　　1、用戶走訪調(diào)查；

　　2、確立并文檔化整體的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)；

　　4、結(jié)構(gòu)化功能分析定義；

　　5、界面分析定義，確立并文檔化應(yīng)用視圖；

　　6、定義用戶和用戶權(quán)限需求；

　　7、審核數(shù)據(jù)模型，發(fā)布應(yīng)用藍(lán)圖；

　　8、定義并文檔化需求設(shè)計(jì)規(guī)則；

　　9、以CRM產(chǎn)品的核心功能為基礎(chǔ)，編寫(xiě)并形成文檔用戶需求分析報(bào)告；

　　第三階段：定制開(kāi)發(fā)階段

　　1、系統(tǒng)層：

　　·系統(tǒng)架構(gòu)定義

　　·數(shù)據(jù)庫(kù)定義，形成文檔 ERD圖

　　·形成系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔

　　2、組件層：

　　·設(shè)計(jì)：

　　I. 功能設(shè)計(jì)

　　II. 界面設(shè)計(jì)

　　III. 系統(tǒng)管理設(shè)計(jì)

　　·編碼：

　　I. 開(kāi)發(fā)

　　II. 編碼預(yù)排

　　·內(nèi)部單元、系統(tǒng)測(cè)試

　　3、系統(tǒng)集成；

　　第四階段：測(cè)試階段

　　1、用戶運(yùn)行環(huán)境測(cè)試；

　　2、業(yè)務(wù)功能測(cè)試；

　　3、項(xiàng)目組的質(zhì)量管理小組進(jìn)行回歸測(cè)試，形成最終文檔測(cè)試辦公；

　　4、建立問(wèn)題跟蹤系統(tǒng)進(jìn)行跟蹤管理；

　　第五階段：初始化階段

　　1、系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境軟硬件安裝配置；

　　2、CRM系統(tǒng)安裝配置；

　　3、系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)整體與轉(zhuǎn)換；

　　4、用戶及權(quán)限設(shè)置，初始化數(shù)據(jù)設(shè)置；

　　5、進(jìn)行用戶應(yīng)用測(cè)試；

　　6、建立用戶初始化標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)，發(fā)布應(yīng)用；

　　第六階段：系統(tǒng)上線階段

　　1、技術(shù)培訓(xùn)，發(fā)布系統(tǒng)安裝手冊(cè)和系統(tǒng)管理員手冊(cè)；

　　2、用戶培訓(xùn)，發(fā)布用戶操作手冊(cè)；

　　3、清理最初用戶和試運(yùn)行數(shù)據(jù)；

　　4、移交系統(tǒng)以及管理員密碼；

　　5、系統(tǒng)驗(yàn)收，正式上線；

　　我們可以看出，在CRM實(shí)施方法論中，定制開(kāi)發(fā)作為主要工作，項(xiàng)目實(shí)施中更多的體現(xiàn)出規(guī)范的軟件過(guò)程理念。更多的CRM產(chǎn)品基于J2EE平臺(tái)，充分利用面向?qū)ο蠹夹g(shù)，所以在CRM實(shí)施過(guò)程中一直貫串著先進(jìn)的技術(shù)和理念。例如：在需求分析時(shí)，咨詢顧問(wèn)更多的采用用例圖等圖形化語(yǔ)言，將用戶需求對(duì)象化抽象化，使CRM實(shí)施過(guò)程建立在一個(gè)面向?qū)ο蟮幕�礎(chǔ)之上，使項(xiàng)目定制更模塊化集成化功能更加強(qiáng)大靈活。

　　國(guó)內(nèi)的客戶在軟件選型時(shí)將更多的目光投向了國(guó)內(nèi)軟件提供商，我們?cè)谧汾s國(guó)外軟件的產(chǎn)品體系時(shí)，更要依托本土優(yōu)勢(shì)形成管理理念、項(xiàng)目實(shí)施方法論等的領(lǐng)先，真正與國(guó)外的軟件狼們站在同一起跑線同一競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)上！